法律事務所管理テンプレート（大塚商会）

引用元：株式会社大塚商会公式HP
（https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/product/law-firm/）

大塚商会が紹介する「法律事務所管理テンプレート」について、システムの特徴、料金の案内、顧客・事件管理や請求関連の機能、導入事例の公開状況、会社の特徴を紹介します。

法律事務所管理テンプレートのシステム特徴

顧客・事件から請求・入金までまとめて管理

法律事務所管理テンプレートは、依頼人や顧問先の情報と、事件、応対履歴、請求、入金、経費、文書に関する情報をまとめて管理するシステムです。裁判期日の管理に加え、着手金や報酬金の請求、弁護士活動に伴う経費精算も対象としています。事件の進行に関する情報と金銭面の処理を一緒に整理したい事務所で、検討しやすい構成です。導入を検討する際は、現在使っている管理表や請求方法との対応を確認するとよいでしょう。

電話応対と時間単価による請求業務を支援

電話着信時に顧客情報を画面へ表示する機能と、タイムチャージを用いた請求金額の計算機能を備えています。顧客情報の表示では、顧問先や依頼人、裁判所、金融機関などをフレームの色で識別できます。また、弁護士ごと、または事件・弁護士ごとの時間単価を使って請求額を計算できます。電話応対時の確認作業と、活動時間をもとにした請求処理の両面から、法律事務所の実務を支える仕組みが用意されています。

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法律事務所管理テンプレートの料金・プラン

今回確認した公式製品ページでは、具体的な導入価格や月額料金、保守料金は確認できませんでした。資料請求や見積もり、実機デモンストレーションの相談を受け付けています。

見積もり時には、利用人数や管理したい業務、電話応対・文書管理の関連製品を利用するかを整理して伝えると、必要な構成と費用を確認しやすくなります。

法律事務所管理テンプレートの機能一覧

顧客情報と応対履歴を確認する情報照会

顧客応対情報照会の画面では、顧客情報、事件情報、履歴情報を参照できます。電話着信時にはこの画面がポップアップ表示されるため、相手に関連する情報を確認しながら応対できます。依頼人や顧問先などをフレームの色で見分ける機能も案内されています。導入前には、現在の電話設備での利用条件や登録済み顧客との照合方法などを確認しておくと、事務局の電話応対に組み込めるかを具体的に検討しやすくなります。

受任日や事件種別を登録する事件管理

事件情報登録では、顧問先や依頼者に関係する事件情報を登録します。事件種別や受任日など、法律事務所で事件を管理するための入力項目があらかじめ用意されています。顧客情報と事件情報を結び付けて扱うことで、誰から受けたどの依頼なのかを整理しながら記録できます。実機デモでは、事務所で取り扱う事件の分類や必要な管理項目を照らし合わせ、日々の登録・照会の流れを確認しておくとよいでしょう。

経費精算・請求・分割入金の管理

事件ごとに経費精算情報や請求情報を登録し、請求書ごとに入金情報を管理できます。一括での入金だけでなく、分割入金の管理にも対応しています。また、各明細に指定した区分に応じて消費税と源泉税を自動計算する機能があります。事件単位の費用と請求、その後の入金を関連付けて確認できる構成です。導入時は、事務所で使っている明細区分や分割請求・入金の処理手順に合うか、具体例を使って確認するとよいでしょう。

タイムチャージをもとに請求金額を計算

タイムチャージのデータを使い、弁護士ごと、または事件と弁護士の組み合わせごとに設定した時間単価から請求金額を自動計算できます。案件に応じて単価が変わる場合も、単価の設定と請求計算を確認するための機能として検討できます。請求情報は事件ごとに登録する仕組みです。実際の運用を想定する際は、現在の時間記録の方法や単価の決め方、請求前の確認手順を整理したうえで、デモで操作を確認するとよいでしょう。

電話応対・文書管理システムとの関連

公式サイトでは、関連製品として電話応対システムのSMILE CTIと、文書管理システムのeValue ドキュメント管理を紹介しています。eValue ドキュメント管理との連携では、顧客に関係する書類などの管理を支援します。関連製品は、必要な業務範囲に応じて検討する要素です。法律事務所管理テンプレートの標準機能に含まれる範囲と、別途導入する製品や費用、利用条件については、見積もりの際に確認しておく必要があります。

法律事務所管理テンプレートの導入事例

今回確認した公式製品ページでは、本製品の導入先名や導入効果を紹介する具体的な事例は確認できませんでした。自事務所に近い利用例を知りたい場合は、問い合わせ時に確認するとよいでしょう。

法律事務所管理テンプレートの運営会社とは？

システム構築と導入後の支援を手がける大塚商会

株式会社大塚商会は、ソフトウェアやコンピューターなどの販売、受託ソフトの開発を含むシステムインテグレーション事業を展開しています。あわせて、保守や教育支援などのサービス＆サポート事業も手がけています。法律事務所管理テンプレートの製品ページでは、資料請求、見積もり、実機デモンストレーションの相談を受け付けています。導入前に自事務所の業務を整理し、必要な機能や構成、支援内容を確認しながら検討できます。

法律事務所管理テンプレートのシステム情報

まとめ

法律事務所管理テンプレートは、顧客・事件情報から経費精算、請求、入金までを関連付けて管理するシステムです。電話応対時の情報照会や、時間単価を使った請求計算にも対応しています。

検討時は、標準機能と関連製品の範囲、必要な構成、導入・保守費用を確認しましょう。当メディアでは、法律事務所で効率化したい業務に応じた弁護士システムの選び方も紹介しています。

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